Description
Description :
Objectifs généraux:
Configurer votre CRM selon vos processus et modèle d’affaires
Savoir utiliser les principales fonctionnalités d’administration
Objectifs pédagogiques:
Comprendre les possibilités de l’administration Zoho CRM
Découvrir les différentes fonctions d’administration
Public concerné:
Référents CRM
Administrateurs techniques et fonctionnels CRM
Durée (jours + heures):
2 jours (4 sessions de 3,5 heures)
Prérequis:
Disposer d’un accès administrateur à un environnement Zoho CRM
Etre utilisateur Zoho CRM
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Séquence de formation:
Administration générale :
Gestion des utilisateurs
Gestion des droits
Intégration email
Import / Export des données
Sauvegarde
Corbeille
Journal de vérification (Log)
Personnalisation :
Gestion des modules
Ajout de champs et bonnes pratiques
Modélisation des liens entre modules
Gestion des modèles
Canvas / Assistant
Sandbox
Marketplace / Extensions
Automatisation et processus :
Actions
Workflows
Blueprint
Command center
Analyse données / Développement :
Rapports
Analytique CRM (Dashboard)
Personnalisation de la page d’accueil
Espace développeur
Taux de satisfaction des stagiaires
100%
Taux de réussite à l’évaluation
75%
Date de la dernière mise à jour: 27/03/2023
