Description
Description :
Objectif du Pack :
Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement
Configurations de base (½ journée)
Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
Création des comptes rattachés : jusqu’à 3 utilisateurs + 1 administrateur
Informations générales des utilisateurs et photos
Informations générales de l’entreprise et logo
Intégration des e-mails et signatures personnalisées pour 3 utilisateurs
Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données
Configurations métier (2 journées)
2 heures de réunion pour définir vos besoins spécifiques
Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE
Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage
Configuration de 4 modules principaux et natifs :
Prospects : paramétrage de la qualification
Comptes : paramétrage de la qualification
Contacts : paramétrage de la qualification
Affaires : paramétrage processus
Customisation des champs de ces modules en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)
Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins
Création d’un formulaire web sur Zoho Form intégrant automatiquement vos leads dans la CRM depuis votre site web
7 champs maximum
Fourniture du code exporté de Zoho Form (formats : javascript, html, iframe)
Attention, nous ne prenons pas en charge l’intégration sur votre site web
Assistance à l’importation de données : 2 heures maximum
Initiation à la CRM (utilisation et administration basique) : 2 heures maximum
Bonus:
Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement
Détails :
Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.
Ce pack n’inclut pas :
La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées
De formation utilisateur ou administrateur avancée
Configurations additionnelles sur devis :
Connexion d’application Zoho supplémentaire
Mise en place d’un workflow
Règle de disposition
Champs dépendants
Blueprint
Paramétrage multi-devises
Extensions Formatter
Extension Deal Name Standardizer
Extension LinkedIn
Extension Cross module update
Extension Account and Deals updater
Modèles d’emails supplémentaires
Rapports simples supplémentaires
Rapports complexes
Cartographie des clients
Fonctions personnalisées
Module personnalisé
Approfondissement concernant l’importation de vos données
Profil personnalisé
Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
Intégration de votre base de contacts
Travaux sur la donnée
Nettoyage et personnalisation des champs d’un module supplémentaire
Formation utilisateur
Formation administrateur
