Description
Description:
Connecter votre environnement Zoho CRM à l’application métier Zoho Books pour plus de fluidité dans vos processus de facturation
Mettre en place les paramètres de base de l’application.
Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement
Configurations de base
• Ouverture et paramétrage de base dans Zoho Books : personnalisation pour votre entreprise
• Synchronisation avec Zoho CRM : comptes et contacts associés
• Paramétrage des modules Devis et Factures
• Tutoriel vidéo pour la création de vos articles
Configuration métier
• Paramétrage des modèles de devis / facture (1 par module)
• Paramétrage des modèles d’email (2 par module)
• Configuration des rappels automatiques de paiement (3 rappels)
Détails :
Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.
Ce pack n’inclut pas :
La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées
De formation utilisateur ou administrateur avancée
Configurations additionnelles sur devis :
Reprise d’historique
Création de la liste des produits
Import de la donnée
Mise en place de plan ou code comptable
Connexion à la banque
Intégration de la banque
Paramétrage de modèles de devis / facture
Paramétrage de modèles d’email
Configuration de rappels automatiques de paiement
