Objectifs :

Unifier le système d’information et centraliser la donnée
Regrouper l’activité commerciale et financière au sein d’un même outil
Organiser un meilleur suivi des leads entrants
Piloter l’activité commerciale et développer les ventes

Réalisations :

Zoho CRM : configurations standards ; personnalisation des modules Prospects, Contacts, Comptes, Projets et Produits ; intégration des emails ; import de la base de données ; etc.
Zoho Books : configurations standards ; personnalisation des modèles de devis et de factures ; réalisation d’une fonction pour le choix de la TVA en fonction de la typologie du client ; etc.
Intégrations Facebook Ads et Google Ads
Formations sur les fondamentaux de Zoho CRM et Zoho Books
Automatisations pour la réalisation des devis entre Zoho CRM et Books
Création du client dans Books si besoin
Reprise de tous les produits dans CRM avec leurs détails
Réalisation du devis en fonction de la typologie du client (Particulier ou Professionnel)

Environnement technique (produits et logiciels utilisés) :

Zoho One
Zoho CRM module Produits, fonctions et boutons
Zoho Books fonction
Intégrations Facebook Ads et Google Ads
Configuration des e-mails avec Exchange OVH