Description
Objectif du pack :
Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
Contenu du Pack :
Configurations de base (½ journée)
Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
Création du compte administrateur
Informations générales de l’utilisateur et photo
Informations générales de l’entreprise et logo
Intégration des e-mails et signature personnalisée pour l’utilisateur
Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données
Configurations de base (½ journée)
1 heure de réunion pour définir vos besoins spécifiques
Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE
Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage
Configuration d’un module principal et natif :
Prospects : paramétrage de la qualification
Personnalisation des champs de ce module en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)
Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins
Note: MOBIX a le droit de désigner MOBIX comme partenaire dans la PLATEFORME Zoho.
Détails :
Ce pack est prévu pour une durée de 1 jour.
Ce pack n’inclut pas :
La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées
De formation utilisateur ou administrateur avancée
Configurations additionnelles sur devis :
Connexion d’application Zoho supplémentaire
Mise en place d’un workflow
Règle de disposition
Champs dépendants
Blueprint
Paramétrage multi-devises
Extensions Formatter
Extension Deal Name Standardizer
Extension LinkedIn
Extension Cross module update
Extension Account and Deals updater
Modèles d’e-mails supplémentaires
Rapports simples supplémentaires
Rapports complexes
Cartographie des clients
Custom functions
Custom module
Approfondissement concernant l’importation de vos données
Profil custom
Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
Intégration de votre base de contacts
Travaux sur la donnée
Nettoyage et customisation des champs d’un module supplémentaire
Formation utilisateur
Formation administrateur
